ภารกิจนี้เป้าหมายคือ หาตัวนักวิทยาศาสตร์ ที่หนีออกมาจากองค์กร The Institute โดยจุดหมายก็คือ The Glowing Sea นั่นเอง
หลังจากที่จบภารกิจที่แล้ว ให้เราเดินไปคุยกับ Nick Valentine ที่นั่งอยู่ใกล้ประตูทางออก แล้วจะให้เราเลือกว่าจะเอาใครเป็นคู่หูไปกับเรา
**ก่อนออกเดินทางให้เราเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง Rad-X และ RadAway ให้เอาไปเยอะๆ และนอกจากนั้นเรายังจำเป็นต้องใส่ชุดกันรังสี รวมไปถึง ชุด Power Armor ด้วย**
เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ให้เราเดินทางได้เลย โดยจุดหมายของเราจะอยู่มุมซ้ายล่างเลย และเป็นพื้นที่กัมมันตภาพรังสีอีกด้วย (ตามรูปด้านบนเลย)
เมื่อเรามาถึงจุดหมาย เราจะมาอยู่ในพื้นที่ของ “Crater of Atom” เราจะเจอผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่ด้วย (ตามรูปด้านบน)
ให้เราเข้าไปคุยกับหัวหน้าของที่นี่ ชื่อ Isolde เค้าจะถามเราว่าเรามาทำอะไรที่นี่ คุยจนเราได้เบาะแสของ Virgil
เราจะรู้ว่า Virgil อาศัยอยู่อีกที่หนึ่ง ในถ้ำใกล้ๆกับปล่องภูเขาไฟ
ให้เราเดินทางไปตามจุดที่ขึ้นในแผนที่ (ด้านซ้ายล่าง) ที่หน้าทางเข้าถ้ำ เราจะเจอ Deathclaw กำจัดให้ได้แล้วเดินเข้าไปในถ้ำต่อไป
เมื่อเข้ามาในถ้ำ ให้ระวังกระป๋องที่แขวนอยู่ (กดเก็บกระป๋องเลยก็ได้)
เดินเข้ามาด้านในสุด เราจะเจอ Virgil (เหมือนไม่ใช่มนุษย์) คุยกับเค้า(ช่วงแรกที่คุย Virgil จะคิดว่าเราคือพวกของ Kellogg มาเพื่อจับตัวเค้า ให้เราพยายามคุยจน ยอมเชื่อว่าเราต้องการข้อมูลของพวก The Institute) แล้วเค้าจะบอกวิธีที่จะเข้าไปใน The Institute โดยมีข้อแลกเปลี่ยน คือ ให้เราเอายารักษาการกลายพันธุ์มาให้ด้วย
โดยเราจะต้องหา Courser แล้วกำจัดมัน จะทำให้เราได้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเข้าไปใน The Institute เมื่อคุยจบก็จะจบภารกิจนี้ทันที